ワタナベマネークリニックの口コミや評判

ワタナベマネークリニック
住所：神奈川県大和市中央林間3丁目10-8川手ビル3F
TEL：046-276-9328
営業時間：9:00～20:00

生命保険の見直しと投資のやり方が分かるワタナベマネークリニックの特徴を紹介します。ワタナベマネークリニックでは、保険商品を見直したい人や投資信託を始めたい人などにおすすめです。顧客の悩みに丁寧に寄り添い解決を目指すので、安心してサービスを利用できます。興味がある人は記事を読み進めてください。

生命保険の見直しと投資のやり方がわかるFP事務所

思っていたよりも老後資金が不足していると年齢を重ねてから判明しないように、現在できる準備を淡々と進めていきましょう。

将来困らないための財産の扱い方を学べる

お金に関する知識を蓄えている専門家に相談することで、正しくお金を運用できます。老後資金や投資信託などで気になることや分からないことがある人は、ワタナベマネークリニックに相談しましょう。失敗するリスクを防ぐことで積極的にお金を運用できます。やみくもに投資していた人や貯蓄していた人は、目的を持った投資や貯蓄ができるようになりましょう。

ワタナベマネークリニックでは、難しい専門用語を使用せずに分かりやすく提案してくれます。相談しやすい雰囲気も魅力なので、気軽にサービスを利用してみましょう。

講師業の実績

1年のおよそ半分を講師業として活躍しているのが特徴です。そのため、コミュニケーション能力や提案力などに優れていることが分かります。ワタナベマネークリニックでは、講師としてライフプランセミナーや資産運用セミナーなどに登壇しています。また、ファイナンシャルプランナーの講座にも登壇しています。詳しい講師業の実績は、ホームページから確認できます。

執筆業の実績

ワタナベマネークリニックでは、新聞のコラム記事やファイナンシャルプランナー試験の問題集などを執筆しています。執筆業の実績は、ホームページから確認できます。

相談業務の実績

ワタナベマネークリニックでは、保険内容の見直しやポートフォリオの見直しを希望する顧客の相談に対応しています。

取り扱い分野

30～40歳で住宅ローンを組む人は多くなります。返済額や借入金額などで困っている人は相談してみましょう。ワタナベマネークリニックでは、住宅ローン相談や生涯設計シミュレーションなどのライフプランニングのほか、生命保険プランニングや不動産コンサルティングなどの分野を取り扱っています。現在から老後までのお金に関する相談に対応しているので、まずは気軽に問い合わせてみましょう。

このような悩みを抱えている人におすすめ

低金利の預貯金だけで将来の資産が心配な人や、生命保険料を安く抑えたい人などにおすすめです。キャッシュフローが狂うと軌道修正に時間を要するので早めに相談しましょう。現在は、インターネットなどでお金に関するさまざまな情報が溢れていますが、自分に必要な情報を取捨選択したい人からも選ばれています。

家計を見直すライフプランの相談が可能

節約だけではなくお金を増やす方法を学べます。

家計見直しの相談

相談料金は3,240円（税込）～です。家計の見直しは節約だけではありません。お金を増やすことで生活に余裕が生まれます。賢くお金を運用しましょう。また、節約も大切です。使うべきところにお金を使用していきましょう。

貯蓄や投資、NISAなどの資産運用の相談にも対応

日本でも投資が積極的になってきました。低金利の貯蓄だけではなく、リスクを上手に分散させましょう。

貯蓄や投資の相談

相談料金は3,240円（税込）～です。投資信託に興味はあるけど始め方が分からない人や、近くに証券会社がなくて専門家に相談できない人などにおすすめです。キャピタルゲインが目的の場合と、インカムゲインが目的の場合ではアプローチ方法が異なります。どちらを目的としているのか分からない人の相談も受け付けているので安心してください。

少額投資非課税制度について相談

相談料金は3,240円（税込）～です。なお、金融機関や税理士などの専門家の紹介を受けた場合は別途費用がかかる場合があります。少額投資非課税制度について知りたい人や、始め方が分からない人をサポートしています。

生命保険・医療保険・個人年金・学資保険などの提案も

子どもが小さいうちに学資保険に加入したい人や個人年金で積み立てを始めたい人に、さまざまなプランを提案できます。

保険の相談

相談料金は3,240円（税込）～です。なお、保険会社や税理士などの専門家の紹介を受けた場合は別途費用がかかる場合があります。自分に必要な保険を見直したい人や、保険料を抑えたい人におすすめです。保険商品は一度加入して終わりではありません。ライフステージが変化すると必要な保障も変化します。保険商品を比較したい人も安心してサービスを利用してください。

まとめ

日本は昔から貯蓄が中心に行われてきましたが、最近は投資にも積極的になってきました。しかし、投資のメリットやデメリットを本当に理解して投資している人はまだ少数でしょう。正しい知識を身に付けることで、リスクにも上手に対応できます。ワタナベマネークリニックでは投資の分野だけではなく、保険商品の見直しや家計の見直しなど幅広い分野に対応しています。お金に関して相談したい人はホームページを確認してください。

【神奈川県】おすすめのライフプランの相談窓口（FP相談窓口）ランキング

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会社名	ライフプラン相談研究所	マネーキャリア	マネードクター	FPrep	あしたば
特徴	身近な相談相手としてアドバイス！精度の高いシミュレーションも実施	国内最大級のライフプラン相談サービス！専門家が顧客を徹底サポート	相談場所は自由に決められる！顧客と一緒に考えるスタイルが魅力	客観的な視点で顧客に最適なアドバイスを実施！トータルサポートも可能	地域密着型の資産形成サポートを徹底！丁寧なわかりやすい説明が特徴
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