さくらFPオフィスの口コミや評判

さくらFPオフィス
TEL：090-4013-4805

神奈川県の有名エリア「湘南」を拠点に保険業を展開していたさくらFPオフィスは、現在保険業以外にも資産運用セミナーや確定拠出年金導入のコンサルタント、そしてファイナンシャルプランニングを展開しています。この記事では投資教育や事業継承の相談にも対応しているマネーのプロ、さくらFPオフィスの特徴について、詳しく解説します。

湘南で未来を創るお手伝いをする専門家

湘南の地で活躍する「さくらFPオフィス」は、横浜国立大学卒業後、IT企業や横浜大学研究室補助員、保険会社などを経て独立した森内東香氏が代表を務めるマネーの総合相談室です。CFP資格はもちろんのこと、確定拠出年金アドバイザー・相続診断士・CBC全国経営診断士の資格も有しており、個人・事業者双方からのマネー相談に広く対応しています。

元々は2004年に保険業としてスタートしているさくらFPオフィスは、保険契約の見直しや年金運用などの相談を得意としており、湘南エリアで未来を創るお手伝いを専門家として活動しています。2017年には本格的にFP事務所としての名称へと変更し、湘南の地に根差したファイナンシャルプランナーとして成長しています。長年保険業を通して真摯にマネーに向き合ってきたさくらFPオフィスでは、すでに多くの依頼者が納得のアドバイスを受けています。

手厚いファイナンシャルプランニング相談

2019年からは日本FP協会の広報スタッフとしても活躍しているさくらFPオフィスでは、「手厚いファイナンシャルプラニング相談」を実施しています。では、どんな相談を展開しているのでしょうか。

個人向けの相談内容

さくらFPオフィスが展開する個人向けの相談では、資産運用などの相談を実施しています。まとまった資産の動かし方はもちろんのこと、中・長期的な資産の運用についてもアドバイスを実施しています。また、家計収支の確認・アドバイスにも力を入れています。現在の依頼者の収入状況をヒアリングし、支出や貯蓄も分析しながら長期的なキャッシュフローを算出します。

ライフプランを一人ひとりに向けて作成し、無駄な支出を減らして未来への貯蓄を増やせるようなアドバイスも展開しています。教育資金・老後資金など、目標に向かった資産形成のアドバイスも得意としており、確定拠出年金・iDeCo・NISAなどを活用した資産運用の実践をサポートしています。この他にも、離婚に関する財産分与の相談、住宅資金に関する相談にも対応しています。個人のマネーに関する総合的なアドバイスが可能です。

企業向けの相談内容

さくらFPオフィスが展開する企業向けの相談内容は、社会保険料の軽減化策や社員自身への投資教育を実施しています。資産形成は今後企業・個人が一体となって学ぶ必要があるため、さくらFPオフィスがアドバイスを実施しているのです。また、事業の承継に関してもアドバイスを実施し、計画の策定なども支援しています。また、近年社員の心と身体の管理については、企業が大きな関心を寄せており、メンタルヘルス関連のアドバイスにも力を入れています。

保険見直し相談ではお客さんの安心をサポート

保険業として長い歴史を持つさくらFPオフィスでは、保険の見直し相談に関しても得意としています。依頼者の保険が今まで以上に安全・安心な選択になるように、サポートを展開中です。加入している保険の内容だけを見直すのではなく、リスクマネジメントの観点や、資産運用の観点からも加入している保険の見直しをアドバイスしています。保険はいつの間にか、同じ内容で更新をし続けてしまうものです。

しかし、現在の家族構成や収入状況などに合わせて、適宜保障内容を見直していくことも重要です。保障内容は見直すことで保険料のアップやダウンが発生しますが、メリット・デメリットについても適切にアドバイスを実施してくれるので安心です。個人向けの保険のみ直しだけではなく、企業運営において必要な保険知識もサポートしており、退職金・年金プランや事業継承などのプランも策定しています。

未来を見据えた相続についても相談できる

保険は資産価値のあるものであり、使い方によっては相続が発生した場面で大いに役立ちます。さくらFPオフィスでは保険の見直しの一環で、未来を見据えた相続問題に関してもサポートしています。相続対策に保険に加入をしたり、保険商品を見直したりすることがおすすめです。

生命保険・損害保険の両方に対応

さくらFPオフィスでは保険の見直しについて生命保険と損害保険の両方に対応しています。湘南エリアで安心できる保険の見直しなら、さくらFPオフィスに一任できるでしょう。保険の見直しに関してはユニークな「サポートサービス」も実施しています。サポートサービスは「セカンドオピニオンサービス」や「糖尿病総合サポート」などの内容です。いつでも保険やマネーの不安について相談できるしくみが出来上がっており、お金に関することを総合的にさくらFPオフィスが支えてくれます。

まとめ

この記事では湘南エリアで信頼と実績を積み重ねているFP事務所、「さくらFPオフィス」について特徴を詳しく解説しました。保険業からスタートして20年以上、時代の風を捉えながら　マネーの提案を続けているFP事務所であり、すでに個人・法人ともに多くの顧客を抱えています。大切な資金を守り、運用していくにあたっては、一度信頼できるマネーのプロにご相談されてはいかがでしょうか。湘南エリアのマネーパートナーなら、「さくらFPオフィス」江への相談を視野に入れてみましょう。

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会社名	ライフプラン相談研究所	マネーキャリア	マネードクター	FPrep	あしたば
特徴	身近な相談相手としてアドバイス！精度の高いシミュレーションも実施	国内最大級のライフプラン相談サービス！専門家が顧客を徹底サポート	相談場所は自由に決められる！顧客と一緒に考えるスタイルが魅力	客観的な視点で顧客に最適なアドバイスを実施！トータルサポートも可能	地域密着型の資産形成サポートを徹底！丁寧なわかりやすい説明が特徴
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